롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트 총 사업비 1조6000억원의 자금조달을 성사시키는 등 오는 12월 18일 개장을 위한 준비작업에 박차를 가하고 있다.
롯데관광개발은 26일 신한금융투자 및 한국투자증권을 통해 7000억원을 건물담보 대출로 조달하고, 해외 투자기관에 전환사채 1000억원을 발행하는 등 총 8000억원의 자금을 확보했다고 밝혔다.
건물담보 대출에는 신한금융지주 계열사를 비롯해 MG새마을금고, 증권사 등 총 20개의 금융기관이 참여했다.
대출금리는 선순위 대출(6000억원) 4.05%, 후순위 대출(1000억원) 5.9%이고 만기는 3년이다.
전환사채는 싱가포르 최대 증권사인 CGS-CIMB증권의 투자 계열사인 CCG Investment Asia Ltd.가 총액 인수방식으로 참여했다.
롯데관광개발이 확보한 8000억원 중 2000억원은 기존 브릿지론 대출 상환용으로, 3500억원은 공동 시행사인 중국 녹지그룹에 연면적 59%에 해당하는 롯데관광개발 소유면적에 대한 사업비 정산에 쓰인다.
롯데관광개발은 27일 녹지그룹에 사업비 정산과 함께 소유권 이전등기 절차를 마무리하고 제주 드림타워 복합리조트의 실질적인 독자 운영체제에 들어갈 예정이다.
진주리 기자 bloom@jejunews.com
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